Lịch sử hành động

Bạn có thể kiểm tra lịch sử các hành động do người dùng thực hiện, các hành động như quản trị viên thay đổi thông tin khách hàng tiềm năng và gửi thư trên dòng thời gian.

Làm

Bạn có thể quản lý các hành động cần thực hiện cho khách hàng tiềm năng mục tiêu là Việc cần làm.

Khi đăng ký lần đầu tiên, "Đăng ký Công việc" sẽ được hiển thị, vì vậy hãy nhấp vào "Nhập Kết quả" ở phía trên bên phải.

Các mục cài đặt là "Kết quả việc cần làm và nhận xét cho lần sau (mục nhập nhiều dòng)", "Thời hạn", "Người phụ trách (cũng có thể thông báo qua email)" và "Việc cần làm tiếp theo".
Tất cả đều là mục bắt buộc.
*Khi chọn "Nuôi dưỡng", không thể chọn "Gửi email cho người phụ trách".
*Kể từ phiên bản 6.4.2, khu vực lựa chọn "người phụ trách tiếp theo" chỉ là lựa chọn kéo xuống và không thể nhập trực tiếp.

Để đăng ký, hãy nhấp vào nút "Đăng ký kết quả" hiển thị ở trung tâm của cuối màn hình.

* Số ký tự tối đa cho "Kết quả việc cần làm và nhận xét cho lần tiếp theo" là 3000 ký tự.

▼ Hình ảnh hoạt động

Nhấn vào nút "Đăng ký Kết quả" để lưu và Công việc sẽ hiển thị thông tin Công việc sau.Bạn cũng có thể kiểm tra những người yêu cầu và nhận xét được liệt kê bằng cách nhấp vào Hiển thị Chi tiết.

▼ Hiển thị khi khoảng thời gian hết hạn

▼ Bạn có thể chỉnh sửa Công việc đã tạo sau này.

Mốc thời gian

Bạn có thể kiểm tra báo cáo theo dõi, báo cáo email, báo cáo CV, kết quả Công việc, thông tin quản lý> bản ghi nhớ và lịch sử cập nhật, đồng thời chọn "Tất cả" để xem lịch sử hành động của khách hàng tiềm năng và lịch sử cập nhật do quản trị viên thực hiện. Bạn có thể kiểm tra.

Bạn có thể thu hẹp khoảng thời gian trong phần lịch phía trên.

Thêm ghi chú

Bạn có thể để lại ghi chú trên dòng thời gian.
Nhập tiêu đề trong vòng 255 ký tự và ghi nhớ trong vòng 3000 ký tự.
Cả hai đều được yêu cầu.

* Từ phiên bản 5.3.0, ngày và giờ phải được nêu rõ.Nó sẽ được hiển thị trên dòng thời gian vào ngày và giờ đã nêu.

Tất cả

Bạn có thể kiểm tra quyền truy cập trang web, gửi thư, thông tin chuyển đổi sang biểu mẫu BowNow, kết quả Công việc, thông tin quản lý> bản ghi nhớ, lịch sử cập nhật trong danh sách.

サイト

Bạn có thể kiểm tra các hành động truy cập trang web (truy cập trang web, dòng vào từ email, dòng vào từ COCOAR).

chuyển phát thư

Trong số các hành động gửi thư, bạn có thể kiểm tra trạng thái gửi và mở thư.
* Thông tin sẽ được hiển thị trên trang web về dòng tiền từ email, gửi biểu mẫu từ email và CV đăng ký thành viên từ email.
* Thông tin chỉ được hiển thị khi sử dụng chức năng thư mới.

* Nếu bạn muốn kiểm tra bằng cách hiển thị báo cáo thư cũ, bạn có thể kiểm tra từ "Trạng thái gửi".

CV

Trong số các hành động của người dùng, bạn có thể kiểm tra việc gửi biểu mẫu, đăng ký thành viên, đăng nhập, tải xuống tệp, gửi biểu mẫu từ email và đăng ký thành viên từ email.

Làm

Bạn có thể kiểm tra các nhiệm vụ được liệt kê ở đầu lịch sử hành động theo thứ tự thời gian.
Bạn cũng có thể thay đổi thông tin Công việc đã tạo trong quá khứ.
* Không thể bị xóa.

▼ Sau khi nhấp vào ①

▼ Sau khi nhấp vào ②

Lưu ý

Bạn có thể kiểm tra thông tin đã đăng ký trong "Thêm bản ghi nhớ" ở đầu dòng thời gian theo thứ tự thời gian.

更新

Bạn có thể kiểm tra lịch sử cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng (thông tin khách hàng tiềm năng, trạng thái phân phối, thông tin quản lý).