1. TOP
  2. Danh sách chức năng
  3. phân tích dữ liệu
  4. tạo báo cáo

tạo báo cáo

Trên màn hình tạo báo cáo, bạn có thể xuất nhiều thông tin khác nhau được lưu trong BowNow ở định dạng CSV.

Chia ra một cách đại khái có 2 mẫu báo cáo: “Thông tin đăng ký khách hàng tiềm năng” và “Thông tin tích lũy trong BowNow”.
Nó có thể được tạo ra để dẫn đầu "tiêu chí tìm kiếm đã lưu".

Do báo cáo đưa ra thông tin cho từng khách hàng tiềm năng nên các điều kiện tìm kiếm được sử dụng để chỉ định khách hàng tiềm năng mà bạn muốn xuất báo cáo.
Nếu bạn muốn thu hẹp và đưa ra báo cáo với các điều kiện cụ thể,Các điều kiện tìm kiếm phải được lưu trước.

Thủ tục phát hành báo cáo

Nó có thể được tạo trên màn hình Phân tích dữ liệu > Tạo báo cáo.



*Xin lưu ý rằng nếu quyền "Xuất/Nhập Thông tin Cá nhân" bị vô hiệu hóa cho một tài khoản, mục Tạo Báo cáo sẽ không được hiển thị.

Lựa chọn báo cáo

Chọn loại báo cáo bạn muốn tạo và nhấp vào Tiếp theo.

Chọn tiêu chí tìm kiếm

Nhấp vào Chọn tiêu chí tìm kiếm để sử dụng.

Bạn sẽ được đưa đến màn hình "Xác nhận điều kiện tìm kiếm đã lưu cho khách hàng tiềm năng".
Chọn tiêu chí tìm kiếm của bạn.

Khi được chọn, mục và số lượng khách hàng tiềm năng mục tiêu cho lịch trình đầu ra sẽ được hiển thị.

Nếu không có vấn đề gì với cài đặt, hãy nhấp vào "Tiếp theo".
Nếu muốn thay đổi khách hàng tiềm năng muốn xuất ra, bạn có thể nhấp vào "Thay đổi điều kiện tìm kiếm khác" và chọn lại.

Các mục lưu ý

Nếu bạn không lưu điều kiện tìm kiếm vào BowNow, nó sẽ được đăng ký trong BowNow theo mặc định
Bạn có thể chọn từ các điều kiện tìm kiếm của "Người xem trang liên hệ", "Khách truy cập được công ty xác định" và "Tất cả khách truy cập".

* Nếu bạn đã sử dụng nó kể từ khi phát hành phiên bản 6.0.5 trở về trước, các mục "doanh số (dưới 1 triệu)", "doanh số (hơn 1 triệu đến dưới 100 tỷ)" và "doanh số (hơn 100 tỷ)" sẽ được hiển thị.

Chỉ định thời gian tạo

Chọn khoảng thời gian để xuất.
*Nếu bạn chọn loại báo cáo là "Tóm tắt", sẽ không có mục nào để chỉ định khoảng thời gian tạo.


Khi bạn nhấp vào "Năm nay", "Năm trước", "Tháng này" và "Tháng trước", khoảng thời gian sẽ tự động được phản ánh trong khung màu đỏ.
Khung màu đỏ là một lịch, vì vậy bạn có thể chỉ định khoảng thời gian tùy ý.

*Nếu bạn nhấp vào "Năm nay", "Năm trước", "Tháng này" hoặc "Tháng trước" và chỉ định bất kỳ khoảng thời gian nào, khoảng thời gian được nhấp sẽ được hiển thị màu đỏ như hiện tại.

Xác nhận tạo báo cáo

Nếu không có vấn đề gì với loại báo cáo bạn muốn xuất, các điều kiện tìm kiếm đã chọn và ngày giờ đã chỉ định (khoảng thời gian mục tiêu), hãy nhấp vào "Tạo báo cáo".
Màn hình xác nhận tạo khác với báo cáo tóm tắt và các báo cáo khác.
* Nếu bạn chọn ToDo, bạn cũng sẽ được yêu cầu xác nhận ngày và giờ (ngày hết hạn).

▼Khi tóm tắt được chọn


▼Khi bạn chọn loại khác với Tóm tắt

Quá trình tạo bắt đầu

Nhấp vào "Tạo báo cáo" để chuyển sang màn hình tạo.

Nếu có một báo cáo đang được tạo thì không thể tạo một báo cáo khác cùng lúc.
Nếu bạn muốn tạo nhiều báo cáo, vui lòng chờ hoàn thành.

Cách tải xuống báo cáo đã tạo

Bạn có thể xuất CSV bằng cách nhấp vào số lượng hàng trong CSV được hiển thị bằng màu xanh lam.



Chọn mã ký tự để xuất và nhấp vào "Tải xuống".



Nó sẽ được lưu với tên tệp "Report type_Report download date/time.csv".

Lưu ý khi tạo báo cáo

① Đầu ra trong báo cáo là gìChỉ có thông tin chính chủと な り ま す.
Đối với khách hàng tiềm năng và ẩn số theo nhận dạng tên, thông tin không được đưa vào ngay cả khi chúng được tính là khách hàng tiềm năng mục tiêu cho đầu ra báo cáo.Không có đầu ra.

(XNUMX) Các loại báo cáo có thể lựa chọn và các điều kiện tìm kiếm đã lưu là1 mục cho mỗi báo cáoKhông thể kết hợp nhiều điều kiện.
Ngoài ra, một số mục có thể không được chọn tùy thuộc vào gói hợp đồng và tính khả dụng của quyền sử dụng.


(XNUMX) Sau khi hoàn tất việc tạo báo cáo, từ màn hình “Đang tạo báo cáo”Nó không tự động chuyển sang màn hình hoàn thành.
Vui lòng làm mới trang hoặc mở lại màn hình tạo báo cáo để kiểm tra báo cáo đã tạo.

④Báo cáo đang được tạo làNó không thể bị hủy hoặc xóa giữa chừng.

⑤ Nếu khách hàng tiềm năng đáp ứng các điều kiện không được trích xuất, nó sẽ vẫn còn trong lịch sử tạo báo cáo.Không thể tải xuống CSV.

⑥ Do chỉ định điều kiện và khoảng thời gian tìm kiếm, số lượng hàng trong báo cáo (CSV)Báo cáo sẽ không được tạo nếu có hơn 10 hàng.
Nếu nó vượt quá 10 dòng, bạn có thể kiểm tra nó trong cột thông báo của màn hình kết quả xuất báo cáo được mô tả sau.

Tùy thuộc vào số lượng dòng CSV đầu ra, quá trình tạo báo cáo sẽ hoàn tất trong khoảng 30 đến 60 phút.
*Có thể mất 60 phút trở lên nếu quá trình tạo báo cáo được tập trung trong nhiều môi trường khách hàng.

Thông tin buổi học